2025년 HD현대중공업이 '조선업 대장주'로 재평가받고 있습니다. 주요 증권사들이 잇달아 목표주가를 상향 조정하며 투자자들의 관심이 집중되고 있는데요. 이번 글에서는 HD현대중공업의 주가 흐름, 실적, 향후 전망 등을 자세히 정리해보겠습니다.
🔍 주요 증권사 목표주가 요약
| 증권사 | 기존 목표주가 | 상향 목표주가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| iM투자증권 | 미공개 | 518,000원 | “조선업 대장주” 언급 |
| DB금융투자 | 380,000원 | 500,000원 | 고선가 수주, 선종 다변화 |
| 유진투자증권 | 350,000원 | 450,000원 | BPS 기반 Target P/B 4.0배 |
| 대신증권 | 360,000원 | 450,000원 | 생산성 개선 효과 |
| KB증권 | 350,000원 | 435,000원 | P/B 5.12배 적용 |
📈 최근 주가 상승 배경
- 1분기 실적 서프라이즈: 영업이익 4,337억원으로 전년 동기 대비 1,936% 급증, 컨센서스 대비 65.1% 초과 달성
- 고부가가치 선박 중심 수익성 강화: LNG선 매출 비중이 60% → 79%로 증가 예상
- 글로벌 수주 환경 개선: 1분기 수주 실적이 연간 목표의 50.7%를 이미 달성
- 생산성 개선: 외국인 근로자 유입 등으로 구조적 마진 개선 기대
🌏 글로벌 호재와 전략
HD현대중공업은 미국 해군 군함 건조에 진출하기 위해 필라델피아 조선소를 인수하며 북미 시장 공략을 본격화하고 있습니다. 또한 중국산 선박에 대한 관세 강화로 인해 한국 조선업계의 반사이익이 기대되고 있으며, 글로벌 LNG 수요 증가에 따른 가스선 발주가 호조를 보이고 있습니다.
💡 결론: 아직 늦지 않았다
HD현대중공업은 단기 실적뿐 아니라 중장기 성장성에서도 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 고부가가치 선박 중심의 포트폴리오, 글로벌 전략, 수주 확대, 그리고 생산성 혁신이 주가 상승을 뒷받침하고 있죠.
2025년 이후에도 실적 우상향과 함께 주가 재평가 가능성이 높다는 것이 전문가들의 공통된 의견입니다.
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